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Orçamentos: criação, aprovação e fluxo automático

Onde encontrar: Pacientes → [paciente] → aba Orçamentos → Novo orçamento.

Estrutura

  • Validade (data até quando o orçamento vale, opcional)
  • Observações gerais
  • Itens — cada item representa um procedimento

Itens do orçamento

Pra cada item:

  • Procedimento (autocomplete do Catálogo de tratamentos)
  • Dente e face (V/L/M/D/O/I) — opcional, útil pra registrar onde
  • Valor unitário
  • Observação do item

Cada item representa um procedimento (não há campo de quantidade — pra repetir o mesmo procedimento em vários dentes, adicione um item por dente). O total é a soma dos valores.

Catálogo de tratamentos

Em Configurações → Catálogo de tratamentos. Já vem com 35 procedimentos pré-cadastrados (Preventivo, Restaurações, Endodontia, Cirurgia, Prótese, Implante, Estética, Periodontia, Ortodontia) que você pode editar ou complementar. Cada item tem valor padrão que é puxado automaticamente quando você seleciona no orçamento.

Status

  • Pendente (padrão)
  • Aprovado
  • Cancelado

Aprovação e fluxo automático

Quando o paciente aceita o orçamento, clique em Aprovar. O sistema:

  1. Muda o status pra Aprovado
  2. Cria automaticamente um tratamento (status: Planejado) na aba Tratamentos do paciente, um por item do orçamento, copiando dente/face/valor

Ou seja: orçamento aprovado vira plano de tratamento sem retrabalho.

Impressão

Botão de impressão gera o orçamento em A4 pra entrega física ou envio digital.

Próximos passos no fluxo